A Usiminas (USIM5) anunciou que seu Conselho de Administração aprovou a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até três séries, com um valor total inicial de R$ 1,6 bilhão.
A emissão da companhia poderá ser aumentada em até 25%, dependendo da demanda observada durante o procedimento de coleta de intenções de investimento.
Estrutura da emissão da Usiminas
A oferta não permitirá distribuição parcial das debêntures, o que significa que a emissão somente ocorrerá se houver demanda suficiente para a totalidade dos títulos. O valor unitário de cada debênture será de R$ 1 mil, com a data de emissão marcada para 19 de setembro de 2024.
As debêntures serão distribuídas em três séries com diferentes prazos e condições de remuneração:
- Primeira Série: Vencimento em 19 de setembro de 2029, com remuneração de 100% do CDI mais uma sobretaxa limitada a 1,35% ao ano.
- Segunda Série: Vencimento em 19 de setembro de 2031, com remuneração de 100% do CDI mais uma sobretaxa limitada a 1,50% ao ano.
- Terceira Série: Vencimento em 19 de setembro de 2034, com remuneração de 100% do CDI mais uma sobretaxa limitada a 1,75% ao ano.
Destinação dos Recursos
Os recursos captados com a emissão serão destinados ao refinanciamento de compromissos financeiros da Usiminas, como parte da estratégia de liability management (gerenciamento de riscos) da empresa. Esse movimento visa melhorar a estrutura de capital da companhia, alongando o perfil de sua dívida e reduzindo possivelmente os custos financeiros.
*Com informações da agência de notícias CMA.
